近日，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”，股票代码：002653.SZ）正式披露了其非公开发行A股股票的发行结果。公告显示，本次定增最终募集资金总额约为12.45亿元，发行对象涵盖多家国内外知名投资机构，其中瑞士银行集团（UBS AG）等外资机构成功获配，引发市场广泛关注。
定增核心数据：发行价与认购情况
根据海思科发布的《非公开发行A股股票发行情况报告书》及相关公告，本次定增的发行价格为20.20元/股，发行股票数量为61,633,663股，占发行后总股本的比例约为5.53%。扣除发行费用后，实际募集资金净额约为12.28亿元。
从认购名单来看，本次定增共吸引了14家投资者参与报价，最终确定的发行对象为10家机构及个人投资者。其中，国际知名投行UBS AG获配约2.05亿元，成为本次定增的重要参与者之一。此外，国内公募基金如财通基金、诺德基金，以及国泰君安证券、中信证券等头部券商也出现在获配名单中。具体来看，财通基金获配约2.35亿元，诺德基金获配约1.62亿元，国泰君安证券获配约1.21亿元，中信证券获配约0.96亿元。个人投资者中，知名私募人士葛卫东也参与认购，获配金额约1.5亿元。
资金用途：聚焦创新药研发与产业化
海思科在公告中明确，本次募集资金将主要用于创新药研发及产业化项目、补充流动资金等。其中，创新药研发项目是资金投向的核心，涵盖多个处于临床阶段或临床前阶段的新药品种。
作为一家深耕麻醉镇痛、糖尿病、肿瘤等治疗领域的创新药企，海思科近年来持续加大研发投入。2024年前三季度，公司研发费用达到4.2亿元，同比增长约18%。本次定增资金的到位，将进一步缓解公司研发资金压力，加速在研管线的推进，尤其是针对长效镇痛药HSK-21542、糖尿病新药HSK-31818等核心品种的临床研究及上市进程。
市场解读：机构看好创新药赛道
本次定增获得UBS AG、财通基金等众多机构的踊跃认购，反映出资本市场对海思科创新药研发实力及未来成长性的认可。分析人士指出，UBS AG作为全球顶级投资机构参与A股定增，通常意味着其对公司基本面及行业前景持积极态度。
从行业层面看，国内创新药政策环境持续优化，医保目录调整加速、审批审评提速等利好因素不断。海思科在麻醉镇痛领域已形成差异化竞争优势，其自主研发的环泊酚注射液（思乐特）上市后快速放量，2024年销售额预计突破15亿元，成为公司业绩的重要支撑。同时，公司布局的糖尿病、自身免疫性疾病等领域也有望在未来贡献增量。
公司表态：坚定创新转型路径
海思科董事长王俊民在定增沟通会上表示，本次定增顺利落地，是公司发展历程中的一个重要里程碑。“我们将继续坚持‘创新驱动’战略，加快在研管线的商业化进程，同时通过国际合作拓展海外市场。”他强调，公司将严格管理募集资金使用，确保每一分钱都用在刀刃上。
值得关注的是，就在定增公告发布前夕，海思科刚刚披露了2024年业绩预告，预计全年归属于上市公司股东的净利润同比增长50%-70%，主要得益于核心产品销量增长及费用控制。这一亮眼成绩也为定增的顺利发行奠定了良好基础。
未来展望
随着12.45亿元资金的到位，海思科的财务结构将得到进一步优化，资产负债率有望从目前的约35%降至30%以下，为后续研发及并购提供更充足的弹药。在医药行业估值回归理性的背景下，具备真正创新能力的药企正在获得资本市场的重新定价。海思科能否借定增东风，在创新药赛道实现弯道超车，值得市场持续关注。
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