今年入夏以来，中国空调行业呈现出罕见的“两极分化”格局：在欧洲市场，中国品牌空调订单爆满、供不应求，部分工厂排产已至2024年一季度；而反观国内市场，终端零售疲软、库存高企，厂商价格战愈演愈烈。出口“热”与内销“冷”之间，空调业正经历一场冰火两重天的产业变局。
欧洲“热浪”催生中国空调出口井喷
“我们的欧洲订单同比增长超过80%，生产线满负荷运转，工人三班倒都忙不过来。”广东一家空调出口企业的负责人李志强向记者感叹。这种场景并非个例。海关总署数据显示，今年1至7月，中国累计出口空调约3700万台，同比增长超过20%，其中对欧洲出口增速尤为亮眼，部分月份同比增幅超过100%。
欧洲空调市场突然“卖爆”，背后是多重因素的叠加共振。首先是极端高温天气的“推波助澜”。今年夏季，欧洲遭遇史上最热6月，法国、西班牙、希腊等多国气温突破45摄氏度，空调从“奢侈品”变成了“救命稻草”。据国际能源署统计，欧洲只有不到5%的家庭装有空调，巨大的需求缺口在酷暑中被瞬间放大。
其次是能源危机的催化效应。俄乌冲突导致欧洲天然气价格飙升，电费大涨，传统供暖成本急剧上升。在此背景下，热泵（兼具制冷制热功能的节能设备）需求暴增。中国家用电器协会秘书长胡晓红表示：“中国是全球最大的空调和热泵生产国，产业链完整、成本优势突出，欧洲客户在寻找替代供应商时，自然将目光转向中国。”
此外，欧洲多国政府出台鼓励安装节能空调和热泵的补贴政策，进一步刺激了采购需求。西班牙、意大利等国甚至将空调纳入基础民生保障设备，简化安装审批流程。这些政策红利为中国空调出口提供了持续的“政策东风”。
国内“内卷”：价格战难解库存之忧
与出口端的红火形成鲜明对比的是，国内空调市场正步入“寒冬”。奥维云网数据显示，今年上半年国内空调零售量同比下降约3%，而渠道库存却攀升至5000万台以上，创下近5年同期新高。7月以来，格力、美的、海尔等头部品牌纷纷在中低端机型上降价促销，部分1.5匹变频空调价格跌破2000元，价格战之惨烈为近年罕见。
内销承压的原因是多方面的。首先是天气因素——今年夏季我国中东部地区降雨偏多、气温回升缓慢，长江中下游地区“入夏”时间比往年推迟了近一个月，直接削弱了空调的“高温窗口期”需求。有业内调侃：“欧洲人热得睡不着，中国人凉得卖不出。”
其次是房地产市场的持续低迷。空调作为典型的地产后周期产品，与新房交付、家装需求紧密相关。今年1至7月，全国商品房销售面积同比下降6.5%，新开工面积下降24.5%，新房装修对空调的拉动作用明显减弱。同时，存量房更新需求也因居民消费信心不足而被抑制。
更深层的原因在于行业产能过剩。中国家用电器协会数据显示，中国空调年产能超过2亿台，而全球市场需求约1.8亿台。国内市场早已从“增量竞争”转向“存量博弈”。面对出口爆单的“高景气”与内销疲软的“低气压”，企业不得不在两个市场间艰难平衡。
分化背后：产业升级的十字路口
“冰火两重天”的表象之下，是中国空调产业正在经历的结构性调整。出口的爆发并非偶然——欧洲市场的需求从普通分体空调向热泵、多联机等高端节能产品转移，这恰恰是中国企业近年来技术升级的方向。海尔、美的等厂商的热泵产品在欧洲市场售价可达国内同类型产品的两到三倍，利润空间远高于国内“价格战”的微薄利润。
然而，出口市场的红利也面临挑战。欧洲能源危机一旦缓解，短期“抢购潮”能否持续存疑；同时，欧盟正酝酿对中国空调产品发起能效环保新规壁垒，对出口产品的技术门槛不断提高。有分析认为，“意外之喜”不可长期依赖。
反观内销，压力之下也孕育着变革。格力电器董事长董明珠在近日的行业大会上直言：“价格战救不了空调业，只有技术创新才能走出困境。”越来越多的企业开始布局新风空调、高温除菌空调、智能化定制空调等细分赛道，试图通过差异化跳出同质化泥潭。
结语
空调业的“冰火两重天”，本质是全球市场格局与中国制造能力碰撞的结果。外需的爆发验证了中国供应链的韧性与竞争力，内需的疲软则倒逼行业加快转型升级。对于中国空调企业而言，如何利用出口窗口期消化库存、回流资金，同时以技术创新激活国内存量市场，将是决定未来走向的关键。当欧洲的“热浪”终将退去，空调业真正的考验才刚刚开始。