乌克兰农业综合企业俱乐部（UCAB）近日发布数据显示，2024年6月乌克兰农产品出口总量为480万吨，较5月的519万吨环比下降7.5%。这一数据反映出，尽管乌克兰通过多瑙河港口和铁路等替代路线持续向外输送谷物，但俄罗斯对黑海港口的长期封锁以及基础设施频繁遭袭，仍对乌克兰农业出口构成严峻挑战。

出口下滑幅度超预期，葵花籽油降幅尤为显著

UCAB报告指出，6月出口量不仅低于5月水平，更远低于俄乌冲突爆发前的同期均值（约600-700万吨）。从品类结构看，谷物出口占比约65%，其中玉米和小麦仍是主力品种；葵花籽油、豆类等高附加值农产品出口则出现更明显下滑。UCAB分析师表示，葵花籽油出口环比下降约12%，主要在于黑海航道受阻后，精炼油运输成本飙升，部分国际买家转向俄罗斯或南美供应商。

值得关注的是，乌克兰内河的“多瑙河运输走廊”正在发挥关键作用。6月通过多瑙河港口（如伊兹梅尔、雷尼）发出的货物约占出口总量的40%，但受限于驳船运力与港口吞吐能力，该路线月最大处理量仅为250-300万吨，难以完全替代黑海港口高达600万吨/月的传统运力。此外，铁路联运至欧盟边境的耗时与费用波动，也进一步制约了出口效率。

基础设施遭袭与人力短缺 加剧出口不确定性

乌克兰基础设施部此前披露，自2024年春季以来，俄罗斯针对敖德萨、尼古拉耶夫等黑海沿岸港口及粮食仓库的无人机和导弹袭击频率显著上升。6月期间，至少有三座多瑙河口岸的粮油仓储设施遭到破坏，直接导致约30万吨谷物无法按时装运。与此同时，乌克兰农业劳动力短缺问题持续发酵：据乌克兰农业政策与粮食部估算，目前农业领域人力缺口达15%-20%，尤其在收割与物流环节，季节性用工不足推高了装卸成本。

UCAB在报告中特别强调，乌克兰西部边境的陆路检查站因波兰、斯洛伐克等国农民抗议活动而出现间歇性拥堵，进一步拖慢了出口节奏。今年4月以来，欧盟虽延长了乌克兰农产品“免关税”贸易安排，但部分成员国对谷物过境施加的非正式限制，仍让出口商面临额外合规成本。

全球粮价承压 新兴市场进口需求走弱

乌克兰谷物出口下降对全球粮食供应链的影响正在显现。联合国粮农组织（FAO）7月初发布的谷物供求简报显示，2024/25年度全球小麦产量预期下调，一定程度上与乌克兰减产预期（预计小麦产量同比降约15%）有关。不过，由于俄罗斯谷物丰收且低价冲击市场，以及阿根廷、巴西玉米出口增加，全球粮价并未出现大幅飙升。6月芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约均价维持在每蒲式耳4.2美元附近，较前月微跌1.5%，反映出供需两端博弈加剧。

从地区结构看，乌克兰农产品传统出口地——中东、北非及东南亚国家，正面临经济疲软导致的采购萎缩。例如，埃及通用商品供应总局（GASC）6月仅通过标购进口了30万吨小麦，远低于月均80万吨的水平。中国作为乌克兰玉米最大买家（冲突前占比超40%），转向巴西玉米的力度持续加大，这也在一定程度上削弱了乌克兰出口复苏的动力。

展望：新季收获压力与出口路径修复之困

当前乌克兰已进入冬小麦收割季，据UCAB预计，2024/25年度谷物总产量约为4800万吨，其中可供出口的余量约3000万吨。这意味着，若出口物流无法在8月底前显著改善（如达成新的“黑海谷物倡议”类似协议或大规模扩大多瑙河运力），全年出口量可能仅勉强达到2400-2500万吨，较官方目标低500万吨以上。

UCAB呼吁国际社会通过加强排雷援助、提供浮式转运设备（如驳船和浮动起重机）以及推动罗德岛等替代港口的建设可行性研究，来帮助乌克兰突破出口瓶颈。该机构同时警告，如果2024年冬季前出口通道仍不能有效打通，乌克兰农户的资金流将面临严重危机，2025年春播面积可能进一步缩减。

乌克兰农业副部长维塔利·多布罗沃利斯基此前在新闻发布会上表示，政府正与欧盟、世界银行等机构合作，计划将多瑙河口岸的年运力提升至3000万吨，并投资建设新的边境陆港，以缓解物流瓶颈。然而，鉴于当前俄乌战局胶着且基础设施修复周期漫长，乌克兰农产品出口短期内恐难明显回升。