3月17日，洁美科技（002859）发布关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告。公告显示，公司拟通过发行股份的方式购买周林等持有的长沙埃福思科技有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金。公司股票及可转换公司债券自3月3日起停牌，于3月17日开市起复牌并恢复转股。截至公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正有序推进，后续尚需董事会、股东大会审议及相关部门审批，审批结果及时间存在不确定性。
交易方案聚焦产业链协同
根据公告，洁美科技拟以发行股份作为支付对价，收购长沙埃福思全部股权。交易完成后，长沙埃福思将成为洁美科技的全资子公司。本次交易还计划引入不超过35名特定投资者进行配套融资，募资用途预计将用于支付交易费用、补充流动资金或项目建设。虽然公告未披露标的资产的具体估值及交易价格，但明确表示相关审计、评估工作正在推进中，待完成后公司将再次召开董事会和股东大会审议相关议案。
公开信息显示，长沙埃福思科技有限公司成立于2019年，主营新型电子材料及器件的研发、生产与销售，产品涉及光电功能薄膜、精密电子零部件等。业内分析认为，此次收购与洁美科技现有业务存在较强的产业协同效应。洁美科技是国内领先的电子元器件薄型载带供应商，产品广泛应用于集成电路、被动元件等领域；而埃福思在电子薄膜材料方面的技术积累，有望帮助洁美科技向上游关键材料环节延伸，完善“载带+离型膜+光学膜”的产品矩阵，提升综合竞争力。
停牌与复牌节奏受市场关注
本次停牌期间（3月3日至3月17日），洁美科技的可转债同步暂停转股。复牌首日，公司股价开盘平稳，截至午间收盘小幅上涨0.8%，报收于25.30元/股，市场情绪总体偏积极。有投资者在互动平台表示，对此次并购整合后的业务协同抱有期待，但同时也关注交易价格、业绩承诺等细节尚未明确。
值得注意的是，洁美科技曾在2023年完成对某离型膜企业的收购，积累了并购整合经验。公司近年来持续加码材料领域布局，2024年半年报显示，其高端离型膜产品已进入国内多家主流MLCC厂商供应链。此次拟收购长沙埃福思，被机构视为公司向“电子材料平台型供应商”转型的重要一步。
风险提示：审批尚存不确定性
尽管交易方案已获公司董事会初步通过，但公告明确提示，本次交易尚需取得相关主管部门的批准或核准，包括但不限于深交所的合规性审核、中国证监会注册等。此外，交易标的资产的审计、评估结果可能影响最终交易价格，若各方无法就核心条款达成一致，存在交易被终止或调整的风险。
洁美科技在公告中称，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。建议投资者关注后续正式交易方案及股东大会通知，理性看待并购带来的短期股价波动。
结语
截至发稿，洁美科技处于复牌首日运行阶段，市场仍在消化此次重组预期。随着审计评估工作的推进，标的资产的财务数据、估值水平及业绩承诺等关键信息将陆续浮出水面。对于洁美科技而言，能否借此次收购打开第二成长曲线，尚需时间检验。本台将持续关注事件进展。