随着全球能源转型加速和新能源汽车渗透率持续攀升，锂电设备行业迎来新一轮发展机遇。近日，国内锂电后段设备龙头企业杭可科技董事长曹骥在接受采访时表示，未来两年锂电设备市场将存在三大增长空间，有望推动行业持续扩容。这一判断引发市场广泛关注，也为产业链上下游企业指明了方向。

一、海外产能扩张带来设备需求新蓝海

曹骥指出，第一大增长空间来自海外市场的锂电产能扩张。当前，欧美等地区正加速推进本土电池供应链建设，欧洲“电池2030+”计划、美国《通胀削减法案》均明确了动力电池本土化生产的政策目标。以宁德时代、LG新能源、三星SDI、松下等为代表的头部电池企业，纷纷在匈牙利、德国、美国等地新建或扩建工厂。然而，海外本土锂电设备供应商产能有限，且技术积累与成本控制能力与中国企业存在差距，这为具备全球化交付能力的中国设备厂商打开了广阔的市场空间。

“杭可科技已经在韩国、日本、欧洲等地完成布局，海外订单占比持续提升。”曹骥透露，公司海外客户涵盖LG新能源、SK On、三星SDI、松下等国际主流电池厂商，未来两年海外营收有望保持高速增长。他判断，随着海外电池项目从规划转向量产，前中后段设备需求将集中释放，尤其后段化成分容设备是电池生产的刚需环节，市场增量可观。

二、储能市场爆发催生专用设备新需求

第二大增长空间来自储能领域的爆发式增长。曹骥表示，在“双碳”目标驱动下，风电、光伏装机量快速攀升，其波动性对储能提出了刚性需求。电力储能、工商业储能、户用储能多场景齐头并进，带动储能电池出货量大幅增长。数据显示，2023年全球储能电池出货量已突破200GWh，预计2025年将超过500GWh。

与动力电池相比，储能电池对循环寿命、成本控制、安全性有更高要求，其对化成分容设备的精度、一致性、自动化水平也提出了差异化需求。曹骥认为，储能电池生产线的后段工序设备，如充放电测试系统、温度控制系统等，需要针对大容量电芯和长循环特性进行定制化开发。杭可科技已在储能电池化成分容领域推出专有技术方案，并与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等储能头部客户深度合作。

“2024年是储能设备需求的爆发之年，我们预计未来两年储能领域对后段设备的需求将保持年均50%以上的增速。”曹骥说。

三、技术迭代催生存量设备升级换代需求

第三大增长空间来自锂电技术迭代带来的存量设备更新换代。曹骥指出，锂电行业正经历从液态锂电池向固态电池、钠离子电池、大圆柱电池等新技术的演进。以4680大圆柱电池为例，其装配工艺对后段的化成、分容、检测设备提出了更高要求，传统设备难以满足极耳焊接、高压充放电等新工艺要求，由此催生大量设备更新需求。

此外，锂电制造正向“极限制造”迈进，智能化、无人化、柔性化成为发展趋势。曹骥表示，头部电池厂对设备OEE（设备综合效率）、能耗控制、数据互联互通的要求越来越高，老旧设备升级换代的市场规模十分可观。“我们判断，未来两年动力电池常规产线的技改需求将超过新建产能需求，成为设备厂商新的增长点。”

据高工锂电统计，截至2024年初，全球已有超过800GWh的在建或规划锂电产能，其中存量产线升级改造占比约30%。曹骥认为，杭可科技凭借在化成分容领域深耕多年的技术积累和软件算法优势，能够为客户提供从单机到整线、从硬件到系统的全栈式解决方案，从而在存量设备改造市场占据有利位置。

展望：行业集中度提升，龙头更受益

谈及未来行业格局，曹骥表示，锂电设备行业正在经历从“跑马圈地”到“高质量发展”的转变，下游客户对设备商的交付能力、技术实力、售后服务的门槛不断提高。未来两年，具备全球化布局、核心技术自主可控、能够提供全生命周期服务的头部企业将享受更大红利，而中小设备商将面临生存压力。

杭可科技作为国内锂电后段设备龙头，近年来营收和净利润均保持稳健增长。公司2023年财报显示，全年实现营业收入约50亿元，归母净利润超8亿元，海外业务占比超40%。曹骥强调，公司将继续加大研发投入，深耕后段设备领域，并积极拓展前中段设备协同，力争在全球锂电设备市场中占据更大份额。