财联社 10月22日讯 今日午后，A股存储芯片板块突然爆发，全线走强。截至收盘，北京君正（300223） 股价大幅上涨超过14%，盘中一度触及涨停板，成为当日半导体板块中最亮眼的个股之一。与此同时，兆易创新、澜起科技、江波龙、深科技等存储相关个股也纷纷跟涨，板块整体涨幅超过3%，显著跑赢大盘。

市场表现：资金涌入 龙头领涨

具体盘面上，北京君正午后开盘后迅速拉升，成交量急剧放大，短短半小时内成交额突破20亿元，最终收报92.35元，涨幅达14.28%。公司市值单日增长超40亿元，重回400亿元关口。其他个股方面，兆易创新上涨6.72%，澜起科技涨5.81%，江波龙涨4.95%，深科技、普冉股份、东芯股份等涨幅均超过3%。

从资金流向看，Choice数据显示，今日存储芯片板块主力资金净流入超过18亿元，其中北京君正净流入约5.6亿元，位居板块首位。北向资金亦参与积极，沪股通和深股通合计净买入存储芯片相关标的超3亿元。

驱动因素：多重利好共振

分析人士指出，此次存储芯片板块午后异动，主要受到以下几方面因素催化：

1. 行业周期见底信号明确。 全球存储芯片市场经历了长达一年多的下行周期，近期多家机构报告指出，DRAM和NAND Flash价格已接近底部。据TrendForce集邦咨询最新数据，2024年第三季度DRAM合约价已止跌企稳，部分品类出现小幅反弹，预计第四季度有望迎来温和复苏。

2. 国产替代逻辑持续强化。 北京君正作为国内稀缺的DRAM芯片设计企业，其车规级存储芯片已进入多家头部车企供应链，市场份额稳步提升。日前有消息称，公司新一代LPDDR5产品已通过国际一线客户验证，有望在年底前实现批量出货，进一步打开成长空间。

3. 外部环境改善预期。 近期中美科技领域对话有所升温，市场对于半导体出口管制进一步升级的担忧有所缓解。同时，台积电、三星等代工厂产能利用率回升，也提振了产业链信心。

4. 政策利好密集释放。 国家集成电路产业投资基金三期（大基金三期）已启动筹备，市场普遍预期存储芯片将是重点投资方向之一。此外，工信部近期表态将加快推动高端存储芯片国产化进程，相关企业有望获得更多政策与资金支持。

机构观点：关注景气反转与国产化机遇

多家券商今日发布研报，对存储芯片板块后市表示乐观。中信证券认为，存储芯片是半导体周期最敏感的品类，当前行业库存去化接近尾声，AI大模型对HBM（高带宽内存）等高端产品的需求激增，有望带动整个存储市场迎来量价齐升的景气周期。华泰证券则指出，北京君正在车规存储领域壁垒深厚，随着智能驾驶渗透率提升，公司有望充分受益。

国海证券分析团队表示，除了传统消费电子复苏外，服务器、数据中心、汽车电子等新兴领域对存储芯片的需求也在快速增长。建议投资者重点关注具备自主核心技术、产品已切入主流客户供应链的龙头企业。

后市展望：短期或有震荡 中长期趋势向好

不过，也有市场人士提醒，存储芯片板块前期已有一定涨幅，今日快速拉升后短期获利盘或带来一定压力。投资者需关注后续行业数据验证以及公司三季报业绩的实际情况。

总体来看，在周期见底、国产替代、AI需求爆发等多重逻辑共振下，存储芯片板块正迎来新一轮布局窗口。北京君正等具备核心竞争力的企业，有望在这一轮产业变革中持续受益。