随着全球存储芯片市场持续升温，一场围绕价格与供应的激烈交锋正在科技巨头之间上演。近日，苹果公司与其核心存储芯片供应商美光科技公开“开火”，双方就芯片价格暴涨、供应稳定性及长期合作策略各执一词，引发业界广泛关注。这场“口水战”背后，折射出存储芯片行业周期波动加剧、下游厂商成本承压的深层矛盾。
存储芯片价格创近年新高
自2023年下半年以来，存储芯片市场迅速走出低谷。在AI大模型训练、数据中心扩容、智能手机及PC换机需求等多重因素推动下，DRAM和NAND Flash价格连续多个季度上涨。据市场研究机构集邦咨询最新数据，2024年第二季度主流DDR5内存芯片合约价环比上涨15%至20%，而用于智能手机的LPDDR5X及用于固态硬盘的NAND Flash价格涨幅更是超过25%。多家机构预测，下半年存储芯片供需仍将偏紧，价格有望继续走高。
这一轮涨价与2020-2022年的“芯片荒”有相似之处，但驱动因素更为集中——人工智能带来的算力需求正在重塑存储芯片的供给结构。HBM（高带宽内存）等高附加值产品挤占了传统DRAM产能，导致通用型存储芯片供应紧张。美光、三星、SK海力士等厂商均将部分产线转向HBM，传统内存供给受限，价格水涨船高。
苹果指责美光“趁火打劫”
作为全球最大的消费电子厂商，苹果公司对存储芯片的需求量巨大。iPhone、Mac、iPad等产品线每年消耗数亿颗DRAM和NAND芯片。早在今年第一季度，苹果便向美光发出警告，要求其控制涨幅，否则将调整采购策略。然而，随着第二季度价格再度飙升，苹果终于按捺不住。
据知情人士透露，苹果采购部门在近期内部会议上直言美光“利用市场垄断地位进行不合理涨价”，并指责美光未能履行此前承诺的优先供应条款。苹果方面指出，美光在HBM业务上投入过多资源，导致传统存储芯片产能不足，将涨价成本转嫁给下游客户。“我们理解市场规律，但美光的涨价幅度已经超出了行业平均水平，这严重损害了长期合作伙伴的利益。”一位苹果供应链高管表示。
更令苹果不满的是，美光在供货优先级上似乎将数据中心和企业级客户置于消费电子客户之上。苹果认为，自己在美光营收中占比约11%，却未能获得相应的价格保护。
美光反呛：涨价是市场选择
面对苹果的指责，美光并未示弱。美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉在近期财报电话会上回应称：“存储芯片行业经历了历史上最严重的下行周期，所有厂商都承受了巨额亏损。当前的价格回升是市场供需再平衡的自然结果，并非任何一家企业可以单方操控。”
美光进一步指出，苹果作为全球最赚钱的科技公司，其供应链议价能力极强，长期以来一直在压榨供应商利润。“苹果希望享受最低的价格，同时要求稳定的供应，这在自由市场中并不现实。”美光全球销售副总裁在内部邮件中直言，“如果苹果认为我们可以以低于成本的价格供货，那是对整个行业的不尊重。”
美光还暗示，苹果也在利用其市场地位向其他存储供应商施压，试图在多家供应商之间制造价格竞争。但面对整体供给趋紧的大环境，三星和SK海力士同样在涨价，苹果的“逐个击破”策略效果有限。
行业影响与未来走势
这场口水战背后，是存储芯片产业链话语权的再平衡。过去十年，苹果凭借巨大的采购规模，在供应商面前拥有极强定价权。但如今，存储芯片市场集中度极高，三星、SK海力士、美光三家合计占据全球DRAM市场95%以上份额。当供不应求时，买方议价能力大幅削弱。
行业分析师指出，苹果与美光的争端短期难以化解。存储芯片价格在2024年下半年仍可能继续上涨，下游厂商的成本压力将进一步传导至终端产品。消费者可能会看到苹果新款iPhone 16系列、MacBook Pro等产品在存储配置上出现“涨价或缩量”的选项——即要么接受更高售价，要么标配容量降低。
另一方面，苹果也在加速存储芯片多元化布局。有消息称，苹果已与日本铠侠、国内长鑫存储等厂商进行接触，试图降低对美光的依赖。同时，苹果也在自研存储控制器和内存封装技术，以期在未来获得更大自主权。
但远水难解近渴。在AI驱动的存储芯片超级周期面前，任何一家终端厂商都难以独善其身。这场“口水战”或许只是序幕，真正的大戏还在后头——当存储芯片成为AI时代的“新石油”，供应链的博弈将更加残酷而复杂。